Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Постепенно границы реальности размываются — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова репетирует в родном театре. Маски, кукольные представления, странные песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Петербургские декорации вдруг становятся похожи на индийские площади, а знакомые театральные подмостки — на чужие храмы. Героиня уже не уверена, что видит вокруг. Может, это всего лишь новая постановка, а её поиски — часть спектакля?