Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь женщине предстоит не только бороться за душу ребёнка, но и проверить на прочность собственную веру.
Тревожные перемены в мальчике пугают всю деревню. Местные шепчутся о древних духах, а молодая мать пытается понять, где кончаются суеверия и начинается настоящая опасность. Ей приходится искать ответы в молитвах, хотя сомнения гложут её каждый день.