1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с невиданным злом, способным сломать любого. Но отступать нельзя — на кону не только справедливость, но и его собственная судьба. Ценой невероятных усилий он бросает вызов тьме, рискуя всем, что у него есть.