Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся два необычных сыщика: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город висит на волоске.